קיצורים שימושיים עבור רו"ח / מנהלי חשבונות
1 - איתור עסק ברשימת עסקים
לחיפוש מהיר של עסק ברשימת העסקים, לחצו ביחד על SHIFT + F11
יפתח חלון בו ניתן להקליד את שם העסק לחיפוש מהיר:
- חשבוניות ישראל
- קופה רושמת
- מסופונים
- ריווחית DOCS
- הגדרות טכניות
- הנהלת חשבונות
- טפסים
- חשבונית אונליין
- אישורים
- ריווחית שכר
- C-Report
- ריווחית עו"ד
- עדכוני גרסה
- עדכוני גרסה
- כללי
- חשבוניות ישראל
- ריווחית דסקטופ ואונליין
- הגדרות חברה
- כללי
- שאלות כלליות
- שאלות כלליות
- שאלות כלליות
- שאלות כלליות
- שאלות כלליות
- שאלות כלליות
- כללי
- קופה רושמת
- חשבונית אונליין
- שיקים
- חלוקה למחלקות
- יצוא נתונים
- תוסף WooCommerce להפקת מסמכים - PayPal
- מסופונים
- התאמות כרטיסים ובנקים
- סרטוני הדרכה
- פחת בריווחית הנהלת חשבונות
- כרטיס עובד
- מערכת ריווחית עורכי דין
- ריווחית DOCS
- ניהול חופשה ומחלה
- פקודות יומן
- הגדרות טכניות
- הכנת תלוש שכר
- ניכוי מס במקור
- אובליגו
- הנהלת חשבונות
- פקודת שכר
- 102
- טפסים
- סרטוני וידאו להתחלת עבודה בריווחית הנהלת חשבונות
- 126
- חשבונית אונליין
- סרטוני וידאו למתקדמים - ריווחית הנהלת חשבונות
- אישורים
- דוחות למע"מ
- מס הכנסה
- עובדים זרים
- פריטים ומלאי
- ריווחית שכר
- קודי שכר
- C-Report
- מסמכים
- XML
- כללי
- ריווחית עו"ד
- אישורים וטפסים
- מודולים בריווחית
- גילום
- סוף שנה
- דוחות
- יבוא נתונים מתוכנה אחרת
- דמי ארגון
- קבצי אקסל
- חופשת לידה / חל"ת (לא קשור לקורונה)
- סוף שנה
- קורונה
- הגדרות טכניות
- עדכוני גרסה
2 – ניהול דיווחים תקופתיים
על מנת לנהל את הדיווחים השוטפים של העסקים השונים ולראות את תמונת המצב, ניתן ללחוץ במסך רשימת העסקים בו זמנית על CTRL+SHIFT+F8
יופיע במסך כפתור “ניהול דיווחים תקופיים”. לחצו עליו ותעברו למסך ניהול הדיווחים:
- במסך ניהול דיווחים תקופתיים ניתן לציין עבור כל תיק לקוח את סטטוס הדיווח המתאים עבור כל סוג דיווח: מע”מ, מקדמות, ניכויים וביטוח לאומי.
הסטטוסים הקיימים הם: פתוח, בטיפול, ממתין, דווח, לא קיים.
לאחר כל שינוי בסטטוסים יש לשמור את הרשימה ע”י לחיצה על כפתור שמור בצידו הימני של המסך - ניתן לבחור במסך זה את חודש הדיווח
- בחלקו העליון של המסך מופיעים כפתורי סינון. באמצעות כפתורים אלה ניתן להציג ברשימה עסקים בסטטוס מסויים לתצוגה נוחה יותר
- באמצעות כפתור הגדרות – ניתן לשנות את סוג הדיווח לדוחות השונים: דיווח חודשי או דו חודשי:
- לחיצה על כפתור “עדכון תדירות דיווח מרוכז” תעדכן את סוג הדיווח עבור מע”מ ומקדמות לפי הגדרת פרטי העסק באופן אוטומטי
- לחיצה על כפתור “רשימת עסקים” תחזיר את תצוגת המסך רשימת העסקים לתצוגה הרגילה
3 – קביעת תקופת עבודה
קביעת תקופת עבודה מאפשרת להכנס לחודש שיקבע מראש בפקודות היומן
למדריך המלא בנושא קביעת תקופת עבודה ניתן ללחוץ כאן
4 – קיצור בפקודות יומן
להלן קיצורים שימושיים למגוון פעולות בפקודות היומן:
5 – פרמטרים מתקדמים בפקודות יומן
למדריך בנושא זה, לחצו כאן
6 – התאמות בנקים / כרטיסים
- פקודות יומן עבור כל שורה – סימון של מספר פקודות בצד אחד ולאחר מכן לחיצה על כפתור “התאמה ידנית”, יפתח חלון לבחירת חשבון נגדי:
2. התאמה בשקלים בלבד – פקודות שנרשמו כולל מט”ח אבל לא רלוונטיות מבחינת התאמת כרטיסים ויתרות במט”ח.
3. טורים חודש ודיווח – רק בכרטיסי מע”מ תשומות ותשומות ציוד. הצגה של חודש רישום פקודת הוצאה וחודש שדווח. יעיל מאוד במקרה של דחיית תשומה:
4. רק בהתאמות בנק – התאמת סוף שנה אוטומטית. מתבצעת העברה אוטומטית של סכומים עם תאריך ערך של שנים הבאות משנה הנוכחית לשנה הבאה.
7 – דוח מע”מ
- דוח השוואתי ומצטבר – קישור למדריך
- הפקת דוח מקוון PCN874 עם אפשרות “עריכה ואיחוד עוסקים” – קישור למדריך
- סגירת מע”מ אוטומטית. הפעולה מבצעת פעולה אוטומטית:
- רישום פקודות סגירת מע”מ בכרטיסי מע”מ עסקאות, תשומות אחרות ותשומות ציוד
- פעולת התאמת כרטיסי מע”מ לאותה תקופה
הערות:
- ניתן לבצע זאת רק בהנהלת חשבונות כפולה
- פעולת סגירת מע”מ והתאמות מתבצעות בשקלים בלבד
8 – מסך עזר לקליטת רשימון יבוא
בתפריט התוכנה לחצו על לשונית “הנהלת חשבונות, ובחרו “קליטת רשימון יבוא.
למדריך המלא – לחצו כאן
9 – מסך עזר לקליטת חשבונית עצמית
בתפריט התוכנה לחצו על לשונית “הנהלת חשבונות” ובחרו “קליטת חשבונית עצמית”.
למדריך המלא – לחצו כאן
