קיצורים שימושיים עבור רו"ח / מנהלי חשבונות

1 - איתור עסק ברשימת עסקים

לחיפוש מהיר של עסק ברשימת העסקים, לחצו ביחד על SHIFT + F11
יפתח חלון בו ניתן להקליד את שם העסק לחיפוש מהיר:


2 – ניהול דיווחים תקופתיים

על מנת לנהל את הדיווחים השוטפים של העסקים השונים ולראות את תמונת המצב, ניתן ללחוץ במסך רשימת העסקים בו זמנית על CTRL+SHIFT+F8

יופיע במסך כפתור “ניהול דיווחים תקופיים”. לחצו עליו ותעברו למסך ניהול הדיווחים:

  • במסך ניהול דיווחים תקופתיים ניתן לציין עבור כל תיק לקוח את סטטוס הדיווח המתאים עבור כל סוג דיווח: מע”מ, מקדמות, ניכויים וביטוח לאומי.
    הסטטוסים הקיימים הם: פתוח, בטיפול, ממתין, דווח, לא קיים.
    לאחר כל שינוי בסטטוסים יש לשמור את הרשימה ע”י לחיצה על כפתור שמור בצידו הימני של המסך
  • ניתן לבחור במסך זה את חודש הדיווח
  • בחלקו העליון של המסך מופיעים כפתורי סינון. באמצעות כפתורים אלה ניתן להציג ברשימה עסקים בסטטוס מסויים לתצוגה נוחה יותר
  • באמצעות כפתור הגדרות – ניתן לשנות את סוג הדיווח לדוחות השונים: דיווח חודשי או דו חודשי:
  • לחיצה על כפתור “עדכון תדירות דיווח מרוכז” תעדכן את סוג הדיווח עבור מע”מ ומקדמות לפי הגדרת פרטי העסק באופן אוטומטי
  • לחיצה על כפתור “רשימת עסקים” תחזיר את תצוגת המסך רשימת העסקים לתצוגה הרגילה

3 – קביעת תקופת עבודה

קביעת תקופת עבודה מאפשרת להכנס לחודש שיקבע מראש בפקודות היומן
למדריך המלא בנושא קביעת תקופת עבודה ניתן ללחוץ כאן

4 – קיצור בפקודות יומן

להלן קיצורים שימושיים למגוון פעולות בפקודות היומן:

5 – פרמטרים מתקדמים בפקודות יומן

למדריך בנושא זה, לחצו כאן


6 – התאמות בנקים / כרטיסים

  1. פקודות יומן עבור כל שורה – סימון של מספר פקודות בצד אחד ולאחר מכן לחיצה על כפתור “התאמה ידנית”, יפתח חלון לבחירת חשבון נגדי:

2. התאמה בשקלים בלבד – פקודות שנרשמו כולל מט”ח אבל לא רלוונטיות מבחינת התאמת כרטיסים ויתרות במט”ח.


3. טורים חודש ודיווח – רק בכרטיסי מע”מ תשומות ותשומות ציוד. הצגה של חודש רישום פקודת הוצאה וחודש שדווח. יעיל מאוד במקרה של דחיית תשומה:

4. רק בהתאמות בנק – התאמת סוף שנה אוטומטית. מתבצעת העברה אוטומטית של סכומים עם תאריך ערך של שנים הבאות משנה הנוכחית לשנה הבאה.


7 – דוח מע”מ

  • דוח השוואתי ומצטבר – קישור למדריך
  • הפקת דוח מקוון PCN874 עם אפשרות “עריכה ואיחוד עוסקים” – קישור למדריך
  • סגירת מע”מ אוטומטית. הפעולה מבצעת פעולה אוטומטית:
    1. רישום פקודות סגירת מע”מ בכרטיסי מע”מ עסקאות, תשומות אחרות ותשומות ציוד
    2. פעולת התאמת כרטיסי מע”מ לאותה תקופה

הערות:

  • ניתן לבצע זאת רק בהנהלת חשבונות כפולה
  • פעולת סגירת מע”מ והתאמות מתבצעות בשקלים בלבד


8 – מסך עזר לקליטת רשימון יבוא

בתפריט התוכנה לחצו על לשונית “הנהלת חשבונות, ובחרו “קליטת רשימון יבוא.
למדריך המלא – לחצו כאן


9 – מסך עזר לקליטת חשבונית עצמית

בתפריט התוכנה לחצו על לשונית “הנהלת חשבונות” ובחרו “קליטת חשבונית עצמית”.
למדריך המלא – לחצו כאן

Mask Group

צרו קשר

יש לכם שאלה? אנחנו כאן בשבילכם.
השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם.

Mask Group

    הודעתך נשלחה תודה

    ניצור איתך קשר בהקדם