ניהול דיווחים תקופתיים

על מנת לנהל את הדיווחים השוטפים של העסקים השונים ולראות את תמונת המצב, ניתן ללחוץ במסך רשימת העסקים בו זמנית על CTRL+SHIFT+F8

יופיע במסך כפתור "ניהול דיווחים תקופיים". לחצו עליו ותעברו למסך ניהול הדיווחים:

  • במסך ניהול דיווחים תקופתיים ניתן לציין עבור כל תיק לקוח את סטטוס הדיווח המתאים עבור כל סוג דיווח: מע”מ, מקדמות, ניכויים וביטוח לאומי.
    הסטטוסים הקיימים הם: פתוח, בטיפול, ממתין, דווח, לא קיים.
    לאחר כל שינוי בסטטוסים יש לשמור את הרשימה ע”י לחיצה על כפתור שמור בצידו הימני של המסך
  • ניתן לבחור במסך זה את חודש הדיווח
  • בחלקו העליון של המסך מופיעים כפתורי סינון. באמצעות כפתורים אלה ניתן להציג ברשימה עסקים בסטטוס מסויים לתצוגה נוחה יותר
  • באמצעות כפתור הגדרות – ניתן לשנות את סוג הדיווח לדוחות השונים: דיווח חודשי או דו חודשי:
  • לחיצה על כפתור “עדכון תדירות דיווח מרוכז” תעדכן את סוג הדיווח עבור מע”מ ומקדמות לפי הגדרת פרטי העסק באופן אוטומטי
  • לחיצה על כפתור “רשימת עסקים” תחזיר את תצוגת המסך רשימת העסקים לתצוגה הרגילה
Mask Group

צרו קשר

יש לכם שאלה? אנחנו כאן בשבילכם.
השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם.

Mask Group

    הודעתך נשלחה תודה

    ניצור איתך קשר בהקדם