הקמת קופת גמל חדשה

עבור כל עובד נדרש להקים קופת גמל על פי הפוליסה שנרכשה בחברת הביטוח באמצעות סוכן הביטוח או ישירות מול חברת הביטוח.

חשוב לציין! קיימת קבוצה קבועה של קודי שכר ניכויים שלא ניתנת לשינוי - בתחום 901-999

לפני פתיחת קוד שכר "ניכויים" חדש יש לעיין ברשימת קודי שכר הבסיסית שכבר קיימת בתוכנה.

שלב 1 - בדיקת מספר פנוי ברצף קודי שכר לפי רשימת הקודים הקיימת

לצורך הקמת קוד שכר חדש יש לבדוק מהו המספר הפנוי הבא לפי הרצף קודי שכר ברשימה הקיימת.

בתפריט התוכנה לחצו על לשונית "טבלאות" ובחרו "ניכוי":

בחלון שיפתח, לחצו על כפתור "חלון F6" (כפי שמסומן בתמונה מטה):

תפתח רשימת קודי שכר "ניכויים", בדקו איפה מסתיים הרצף בין המספרים (לפי הדוגמא בתמונה, בין מספר 42 למספר 81 –ניתן להוסיף קודי שכר עם מספרים ברצף כמו 43,44, וכו')

 

שלב 2 - פתיחת קוד שכר ניכויים עבור קופת גמל

  1. בשדה "מספר קוד" רשמו את מספר הקוד הפנוי לפי הרצף
  2. בשדה "שם קוד" רשמו את שם קוד שכר כרצונכם
  3. אפיון 1: בחרו ערך "גמל"
  4. אפיון 2: בחרו ערך "קצבה (זיכוי 35%)" - 35% מהפרשת העובד לגמל מותרת בזיכוי ממס הכנסה עד לתקרה הקבועה בחוק.
  5. יפתח שדה "% הפרשת המעביד ללא ניכוי מס 7.5%", כלומר אם המעביד מפריש יותר מ7.5%, העובד ישלם מס על העודף.
  6. הגדרת קוד בשכר: אין לשנות את הגדרת ברירת מחדל - "קבוע"
  7. סעיף במס הכנסה - אין לשנות את הגדרת ברירת המחדל 086/045
  8. שדה "לכלול בניכוי רשות בתלוש" - רלוונטי עבור קודי שכר כמו הלוואות ומפרעות

שלב 3 - אפיון קופת גמל מול חברת ביטוח

לחצו על הכפתור "זיהוי לגורם חוץ F8":

יפתח חלון נוסף ובו יש להזין נתונים להעברת מבנה אחיד בשוק החיסכון הפנסיוני עבור קופת הגמל בהתאם לפוליסה של העובד:

  1. סוג קופה - יש לבחור את סוג קופת גמל: קופת ביטוח, קרן פנסיה, קופת גמל או קרן השתלמות
  2. סוג פנסיה בקרן ותיקה - יש לבחור בהתאם האם הסוג פנסיה מקיפה או יסוד
  3. חפ של החברה המנהלת – יש לרשום את מספר הח.פ של חברת הביטוח שאליה שייכת הקופה
  4. מספר אישור באוצר - לכל חברת ביטוח מגוון מוצרים פנסיוניים. את מספר האישור באוצר של כל אחד מהם ניתן לאתר באמצעות לחיצה על הכפתור "פרטי מוצרים פנסיונים F6"

לחצו פעמיים על חברת הביטוח, ובסיום לחצו על הכפתור "אישור F5" ו-"יציאה"

5. קוד זיהוי קופה (קידוד אחיד) - קוד זיהוי קופה הוא שילוב של ח.פ ומספר אישור באוצר אם יש
    לשמירת הנתונים לחצו על הכפתור "אישור F5"
6. לחיצה על הכפתור "פרטי מוצרים פנסיונים F6" תאפשר איתור פרטי חברת הביטוח

 

העברת נתונים לרואה החשבון

משלוח, הזמנה, הצעת מחיר ועוד. להפיק מסמכי מכירות כמו חשבונית מס, תעודת בפרק השלישי של המדריך למתחילים נלמד כיצד

העברת נתונים לרואה החשבון

משלוח, הזמנה, הצעת מחיר ועוד. להפיק מסמכי מכירות כמו חשבונית מס, תעודת בפרק השלישי של המדריך למתחילים נלמד כיצד

העברת נתונים לרואה החשבון

משלוח, הזמנה, הצעת מחיר ועוד. להפיק מסמכי מכירות כמו חשבונית מס, תעודת בפרק השלישי של המדריך למתחילים נלמד כיצד

Mask Group

צרו קשר

יש לכם שאלה? אנחנו כאן בשבילכם.
השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם.

Mask Group

    הודעתך נשלחה תודה

    ניצור איתך קשר בהקדם