הוספת מסמכים עבור לקוחותיכם - מדריך למייצג
ישנן מספר דרכים להעלאת מסמכים למערכת:
- גרירת הקובץ הקיים על המחשב לתוך מערכת ריווחית דוקס
- העלאת מסמכים דרך האפליקציה
- שליחת מסמכים למייל ייחודי
אופציה 1 – גרירת מסמך
במסך הבית, לחצו על כפתור "לקוחות"
- חשבוניות ישראל
- קופה רושמת
- מסופונים
- ריווחית DOCS
- הגדרות טכניות
- הנהלת חשבונות
- טפסים
- חשבונית אונליין
- אישורים
- ריווחית שכר
- C-Report
- ריווחית עו"ד
- עדכוני גרסה
- שאלות כלליות
- עדכוני גרסה
- עדכוני גרסה
- כללי
- חשבוניות ישראל
- ריווחית דסקטופ ואונליין
- הגדרות חברה
- כללי
- שאלות כלליות
- שאלות כלליות
- שאלות כלליות
- שאלות כלליות
- שאלות כלליות
- כללי
- קופה רושמת
- חשבונית אונליין
- שיקים
- חלוקה למחלקות
- יצוא נתונים
- תוסף WooCommerce להפקת מסמכים - PayPal
- מסופונים
- התאמות כרטיסים ובנקים
- סרטוני הדרכה
- פחת בריווחית הנהלת חשבונות
- כרטיס עובד
- ניהול חופשה ומחלה
- פקודות יומן
- מערכת ריווחית עורכי דין
- ריווחית DOCS
- הגדרות טכניות
- הכנת תלוש שכר
- ניכוי מס במקור
- אובליגו
- הנהלת חשבונות
- פקודת שכר
- 102
- טפסים
- סרטוני וידאו להתחלת עבודה בריווחית הנהלת חשבונות
- 126
- חשבונית אונליין
- סרטוני וידאו למתקדמים - ריווחית הנהלת חשבונות
- אישורים
- דוחות למע"מ
- מס הכנסה
- עובדים זרים
- פריטים ומלאי
- ריווחית שכר
- קודי שכר
- C-Report
- מסמכים
- XML
- כללי
- ריווחית עו"ד
- מודולים בריווחית
- אישורים וטפסים
- גילום
- סוף שנה
- דוחות
- יבוא נתונים מתוכנה אחרת
- דמי ארגון
- קבצי אקסל
- חופשת לידה / חל"ת (לא קשור לקורונה)
- סוף שנה
- קורונה
- הגדרות טכניות
- עדכוני גרסה
בחרו קובץ שברצונכם להעביר לתיק לקוח וגררו אותו אל הלקוח ספציפי:
הודעה על הוספת קובץ חדש תופיע למעלה בעיגול אדום ליד שדה “קבצים”:
אופציה 2 – העלאת מסמכים מתוך האפליקציה
כל איש צוות מהמשרד, מקבל חשבון משל עצמו לאפליקציה, שם יוכל להעלות קבצים ישירות לתוך המערכת.
- פתחו את אפליקציית ריווחית DOCS בפלאפון
- במסך האפליקציה הראשי, לחצו על כפתור “לחץ או גרור קבצים לכאן”
3. תפתח לכם אופציה של צירוף קובץ קיים (במידה והמסמך כבר שמור אצלכם בפלאפון) או פתיחת מצלמה לצורך צילום המסמך
4. הקובץ יעלה אוטומטית למערכת וניתן יהיה לראות אותו במערכת הניהול של המשרד
אופציה 3 – שליחת מסמכים במייל
כל איש צוות במשרד יכול לשלוח מסמכים לכתובת המייל הייחודית של הלקוח.
את כתובת המייל הייחודיות לכל לקוח ניתן לראות במסך לקוחות:
לחיצה על הכתובת המייל, תעתיק את המייל וניתן יהיה להדביק אותו בשדה נמען.
