מדריך אפליקציית מסופונים

הגדרות סוכן

• שימו לב בתפריט זה ובהרשאות יש הגנה של סיסמת מנהל. ברירת המחדל היא 955 וניתן לשנות אותה בהרשאות. בהגדרות סוכן ניתן לבחור כרטיס סוכן.
  נדרש לפתוח קודם כרטיס בריווחית אונליין תחת קוד כרטיס 60 – סוכנים (או עובדים) וסיווג מאזני (אם יש) 9310 – עובדים.
  בחירת סוכן תעדכן את כל המסמכים שמופקים דרך האפליקציה על כרטיס סוכן זה.
  ניתן לצפות בדוח סוכן דרך האפליקציה בתפריט הראשי תחת כפתור “דוחות” – “דוח סוכן”.
  בנוסף, בריווחית אונליין ישנו תפריט סוכנים, בו נמצאים כל הדוחות של הסוכן.
  ניתן לשייך לקוחות לכרטיס סוכן זה, בפרטים בסיסיים תחת השדה סוכן.
• קבע סיסמא לסוכן – ניתן לשנות את הסיסמא בכניסה מ-1111 לסיסמא רצויה.
• אם בעסק יש ניהול מחסנים ניתן להגדיר את הסוכן למחסן מסוים או לפי בחירתו.

הרשאות

הרחבה על חלק מן ההרשאות:

• מנע הפקת תעודות בחריגה מאובליגו – ניתן להגביל את ההפקה של מסמכים ללקוחות כשהם מגיעים ליתרת חוב מסוים (אובליגו). את סכום אובליגו יש להזין בריווחית אונליין לכל הלקוחות.
  יש לגשת לריווחית אונליין, בתפריט התוכנה לחצו על לשונית “הנהלת חשבונות” ובחרו “כרטיסי חשבון מפורט”.
  בחרו את הלקוח ועברו ללשונית “תנאי אשראי”. רשמו את יתרת האובליגו.
• אפשר פריט כולל מע”מ – במצב כבוי מחיר פריט יהיה לפני מע”מ ובמצב פתוח זה יהיה כולל
• אפשר צפייה ברווח פריט – כאשר בוחרים פריט בתפריט מכירות או פריטים מתחת לשם פריט יש חץ לשמאל. לחיצה עליו תעלה את מחיר עלות והרווח
• בחר קבוצות פריטים שיוצגו – בריווחית יש אפשרות לפתוח קבוצות ולשייך כל פריט לקבוצה שלו. כאן אפשר לבחור קבוצות פריטים שלסוכן קיימת הרשאת בחירה
• מנע מהסוכן צפייה בלקוחות שלא שלו – אם פותחים אפשרות זו, כל סוכן יראה רק את רשימת לקוחות שמשויכת עליו
• מנע מהסוכן צפייה בדשבורד (הכוונה למסך שברקע לאחר הכניסה)
• אפשר תמיכה בחתימה דיגיטלית – האפליקציה תומכת בחתימה דיגיטלית אך ורק אם קיים מודול חתימה דיגיטלית בריווחית אונליין (מודול בתוספת תשלום). אם פותחים הרשאה זו יש להכניס סיסמה של חתימה דיגיטלית כמו בריווחית אונליין

12. עזרה

תפריט להפעלת רישיון, תמיכה ושינוי הגדרות.

• תמיכה מרחוק – הורדת אפליקציה לצורך השתלטות מרחוק למתן עזרה.
• עדכון גרסה – יש לעקוב אחרי עדכונים חדשים, יוצא לעיתים תכופות יחסית, תלוי בתקופה.
• מחק תמונות – אם יש בעיה של סנכרון בתמונות יש לבצע מחיקה של כל התמונות ולבצע סנכרון
• נקה נתונים – ניקוי נתונים מוחק את כל המסמכים השמורים, הגדרות סוכן והרשאות שנקבעו כולל סיסמת כניסה וסיסמת מנהל (אם שונו).
  במקרה שיש בו צורך לבצע נקה נתונים יש לעשות ייבא רישיון וסנכרון ולבצע מחדש את כל ההגדרות הרצויות.
• הפעל רישיון icredit – הפעלת סליקה דרך האפליקציה נעשית מול מוקד טלפוני בטלפון 03-7466300 שלוחה 1 למחלקת מסופונים.
• ייבא רישיון: עדכון רישיון לאחר חידוש עם התמיכה או אחרי ניקוי נתונים/הסרת אפליקציה וכו’
• בקש רישיון: במקרה של החלפת מכשיר יש למלא את הפרטים עפ”י ריווחית אונליין ולהיות בקשר עם המוקד הטלפוני.

*שימו לב! כמעט כל האפשרויות המתוארות במדריך זה ניתנות לחסימה מלפני הסוכן.

לפני רכישת המדפסת יש ליצור קשר עם מוקד הטלפוני, מחלקת מסופונים, מכיוון שלא כל מדפסת נתמכת ע”י האפליקציה.